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2018年10月20日  星期六

通过上市公司年报数据,观设计行业发展状况

时间:2018年06月01日        来源:建筑时报         作者:李武英

上市公司年报陆续发布,设计类上市公司目前共有不到20家,通过其年报可以了解这些公司以及所代表的设计行业2017年的发展状况和对2018年的预期。

中设集团

公司近年在专注主业的基础上,通过适当外延并购不断进入新的市场及细分领域,发展路径清晰明确。2015年5月收购宁夏公路勘察设计院67%股份开拓中西部地区的重要市场;2016年6月收购扬州市勘测设计研究院有限公司75%的股权,完善了在水利设计领域的布局;2017年7月增资收购浙江郡凯工程设计有限公司,股权占比51%,进一步拓展浙江市场。总体来看体现了公司比较高超的战略眼光和收购水平,未来有望进入快速扩张期。
以EPC/PPP为重点突破口,转型建设“中设总承包模式”,2017年中标8个EPC项目,合同总额1.36亿元。在吸取洋口港15万吨级航道工程总承包经验的基础上,2018年公司将重点从单一设计为主向“投资-规划-设计-建设-运营”工程总包一体化战略转型。有望借“建筑师负责制”试点东风,建立以设计单位牵头的EPC/PPP项目运营组织新模式,并借此带动E停车、污水处理、农村公路建管养一体化等新兴EPC/PPP业务领域。

苏交科

市场开拓力度持续加大,并购手段得心应手。2017年8月以自有资金8763万元收购石家庄市政设计研究院100%股权,进一步完善了京津翼、雄安新区等区域业务布局,加强了属地化建设。公司公告发行可转债预案,拟募资不超过8.43亿元用于投资环境检测运营中心建设项目、区域中心建设项目、ERP一体化平台建设项目和补充流动资金,有助于公司加强对海外子公司的管理能力,充分吸收与转化新近收购的TestAmerica公司环境检测先进技术,塑造全新业绩增长点;拟实行事业伙伴计划,优化公司治理,激发员工活力。公司拟开展事业伙伴计划,员工自愿参与。

公司2018年1月连续中标两个PPP项目,中标额分别为25.6亿元和3.1亿元,在项目中承担投资、勘察设计和部分项目管理工作。连续参与PPP项目显示了公司在设计公司中较为突出的全过程服务能力,在PPP模式逐渐成为基建主流的情况下,公司的专业能力对下游需求的结构性变化适应力更强,未来市占率有望进一步提升。同时,我们判断设计行业未来纵横向整合有望提速,公司在品牌、资质和融资能力和资本运作方面均领先行业,未来有望通过并购继续扩展经营地域和领域。

华建集团

公司登陆资本市场后加大对外投资,以收并购的形式持续扩张。公司2017年完成了对武汉正华51%股权及江招集团34%股权的收购,夯实了在全国范围内进行业务扩张的根基。此外,公司通过投资新江湾城4%股权,参与上海城创、上海地铁上盖等产融基金,进一步拓展园区建设、城市更新及地铁上盖等新兴业务领域,驱动创新转型。2017年12月,公司公告拟收购无锡市政院28%股权,借此进一步拓展江苏市场,并补强自身市政设计业务实力,为业务拓展的提速进一步夯实基础。
受制于行业竞争加剧,公司前期设计咨询订单增速相对缓慢,但2017年开始,公司设计类订单出现量质齐升态势,2017年新增设计类订单27.91亿元,增幅高达102.69%。公司作为老牌工程设计龙头,工程承包业务推进顺利,随着近期设计类订单的复苏,有望实现“设计+施工”的业绩成长双轮驱动。 
东华科技

公司作为总承包商承建的刚果(布)蒙哥1200kt/a钾肥工程项目由于业主的实际控制人近期发生变更,且根据近期与新的实际控制人沟通情况,该项目建设规模、产品方案及建设条件等可能发生重大变化。按照谨慎性原则,公司正在对该项目进行重新评估,拟补充计提资产减值准备,并直接导致公司2017年度业绩出现亏损。去年以来,煤化工工程投资再次升温,煤化工订单承接有望改善,在市政环保领域的订单承接显著加速。去年联合母公司中国化学工程集团等设立“中化工程集团基础设施建设有限公司”,有助于公司在PPP领域提升竞争力,快速拓宽市场。此外,公司还积极寻求合作,参投科领环保、天泽环保、励源海博斯等环保企业,参与中交上海航道局及碧水源等行业龙头的投标联合体。环保工程的迅速发展和海外业务的大力推进为公司长期成长开辟新的道路,综合发展前景优于行业平均。

中设股份

公司经营业绩指标同比增长较快,一是得益于工程咨询行业发展形势总体向好,公司坚持“走出去”发展战略,全力拓展全国营销网络并继续保持市政、交通两大传统产业发展优势,区域拓展、专业拓展成效明显;二是公司进一步转换经营模式,强化内部管理,企业规模化效应得到体现,经营成本和管理费用相对节省,盈利能力不断提升。

今年2月7日,中设股份与上海民航新时代机场设计研究院有限公司经友好协商签订了《战略合作框架协议》,本着“平等互利、优势互补、友好合作、共同发展”的宗旨,双方决定就航空机场、建筑景观及市政工程等领域的投资建设、规划设计、工程咨询等方面开展广泛而深度的合作,并充分发挥各方的品牌优势、资质资源以及专家技术团队优势,建立面向未来的战略合作伙伴关系。协议双方主要从资源整合、专业技术合作、商务合作及人才培养等方面开展合作。这利好公司机场领域开拓。

建研集团

在“一带一路”步伐不断加快的背景下,公司紧抓当下发展契机,积极布局混凝土外加剂海外市场,菲律宾、马来西亚、越南等东南亚产业基地将逐步形成产销规模;同时,在特色技术服务方面,LED检测、消防检测、建筑工业化检测将成为技术服务板块盈利新亮点。随着“突破边界壁、简化过程环”组织效力的不断深化,公司核心竞争优势凸显,市场开拓实力进一步增强。得益于“一带一路”倡议、国内基础设施建设投资加速,公司“跨地区、跨领域”战略稳健实施,经营业绩快速提升。

勘设股份

2017年度公司主营业务中毛利率较高的工程咨询业务,特别是公路行业勘察设计业务增长较快。贵州省在“十三五”期间交通基础设施建设持续保持高投入,公司深耕省内市场,进一步拓展省外和海外市场,积极引进人才,年度业务收入实现了持续增长。同时主营业务中毛利率较低的工程承包业务的减少形成营业收入的结构性变化,导致本期净利润同比增长。

公司深耕山地特殊地形交通工程领域多年,在特大桥梁、特长隧道、地质勘查与试验检测等方面拥有多项关键技术。工程承包业务虽非勘察设计企业核心业务,且利润贡献率较低,但对公司打通“规划+设计+施工+管理”全流程能力具有重要作用。公司近年工程承包业务发展亦较为迅速,以肯尼亚项目为例,公司首次以项目总承包角色参与海外大型工程,不仅承担勘察设计业务、组建中心实验室及部分试验检测业务,还将承担约1/3的工程施工业务。海外项目的逐步落地,显示公司在海外业务方面的品牌影响力正在逐步提升,国际市场空间有望获得大幅拓展。

设计总院

公司去年顺利实现首发上市以来,健全工程“高、精、专”专业技术服务与咨询研发业务群,打通“工程投资咨询+规划+设计+建造”和“工程健康监测+诊断+设计+修复”两条产业链。按照“专业化分工、平台化运营、单元化核算”的原则,推行“多分院、大平台”的平台化经营模式,统筹协调生产、经营,压缩管理链条,推进扁平化管理。同时设置生产经营与项目管理中心统筹核算,优化职能部门职责,提高了服务效能。加强了对岩土、隧道、轨道设计的资源整合,改组扩建轨道与隧道分院,同时进一步加强岩土与勘察工程专业研究力量。年末新成立综合管廊规划设计分院、城市空间与环境设计分院,为进一步跨界多元发展做好了资源配置;推进绿色交通研究,开展平原区高等级绿色公路设计关键技术研究与应用、公路景观桥梁适应性设计方法研究、建筑垃圾综合利用等相关科研工作,2017年公司获得年度全国交通运输行业十大创新平台。

设研院

公司所处行业发展趋势良好。公司按照年初经营计划有序推进各项工作,营业收入保持稳定增长。营业收入较上年增长较大,主要由于2017年河南省交通基础设施建设投入较2016年进一步提高,新签合同额增多。

建科院

去年公司净利润同比增长的主要原因—是绿色建设作为国家重要的发展战略越来越受到各级政府和市场的重视,公司依托多年在城市绿色发展领域的科研和实践积累,逐步迎来更为广阔的市场空间和更多的市场业务机会。第二,公司加强营销体系建设,采取积极的市场开拓策略,同时在内部开展系列专项质量提升,加强成本费用管控,优化内部业务信息化平台建设,公司营销效益和生产效益得到提升。第三,公司应对市场需求积极进行业务模式创新,为客户提供规划设计、建设管理、检测咨询、绿色运营的一体化服务,EPC、公信服务等创新业务取得新突破。

中衡设计

在制造业复苏和城镇化持续推进的大背景下,中衡未来业绩增长具备较强的可持续性。自2016年开始,国家力推特色小镇的模式,特色小镇与产业园区开发具备较强的相关性,是产业园区的升级版。作为产业园区/新城服务专家,能够提供设计、总承包、监理等全产业链服务,是特色小镇政策推广的核心受益标的。公司此前公告与西咸新区签订“丝路国际设计小镇”投资意向书,结合公司异地扩张的战略,特色小镇有望成为公司打开全新市场空间的有力工具。此外,实施工程总包业务加快,同时合并华造设计、浙江咨询等也导致收入增加。

永福股份

永福是目前国内少数能够从事大型发电及输变电工程勘察设计(含规划咨询)和EPC工程总承包的企业之一,也是目前国内同类电力行业甲级勘察设计单位中少数民营企业之一。经过20余年的发展,公司积累了丰富的电力工程勘察设计及EPC工程总承包经验,具有高端客户优势。公司同国家电网、大型发电集团、上海电气等主要国有企业及其下属公司等优质高端客户建立了稳定的合作关系,承接的项目覆盖了煤电、风电、太阳能发电、大型燃机及分布式能源站、高压、特高压输变电、配电以及工程总承包等领域。

 

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