产业集中度明显提高 核心竞争力亟待加强

2004年中国承包商60强“排行榜”解读

记者 孙贤程 王铭辉

由《建筑时报》与美国《工程新闻记录》杂志共同组织的2004年中国承包商60强排名已新鲜出炉。从上榜企业的一些数据上看，基本反映了2003年度中国强势企业的市场占有份额情况。细读这一统计数据，我们似乎还可以阅读到其背后传递的大量的、丰富的关于当前建筑施工市场的讯息。

特点之一：国内市场集中度逐步提高

根据国家统计局公布的数据，2003年全国48688家建筑施工企业的国内施工产值为23084亿元人民币，平均每家为0.47亿元；而按照本次排名提供的数据，在60家企业年度总承包项目的总营业额中，国内项目的总额为5412.39亿元，占据了我国施工企业年度营业额的四分之一强；且60家企业的平均额为90.21亿元，近20倍于全国平均数。同时，从60强企业自身阵容分析，这种市场集中度进一步提高的特点也相当明显：前10名企业的平均营业额与后50名企业的平均数相比，差距也十分明显。

从上述数据分析，经过这几年的市场整合，特别是建筑企业新资质重新就位后，我国建筑市场的集中度已逐步提高，企业强弱之间的差距进一步拉大，强的更强，弱的逐步向分包市场转移，这个积极的信号表明，我国建筑市场发育进程的步伐正在加快。产业集中度的提高，对做大做强建筑企业，提高企业的国际市场竞争力，将会起到积极的作用。

特点之二：“走出去战略”喜忧参半

在60强企业总计6026.84亿元人民币的总营业额中，国内项目总额为5412.39亿元，国际项目总额为650.45亿元，两者的比例也较为悬殊。与前几年相比，在中国企业的市场构成中，海外业务的开拓有了明显的加快。具体以中建总公司、港湾建设集团、中铁工、中铁建、机械装备集团、上海建工等排名前几位的企业为例，年度海外业务营业额均比上年有明显的上升。

同时，也从另一角度说明，尽管一些企业在国际市场上的业务有长足的发展，但总体来看，我国施工企业，特别是地方施工企业拓展国际市场的潜力远未充分发挥。从排名的数据情况看，最突出的是：绝大多数地方企业对海外市场的拓展力度不够，或着说国际市场的竞争力不强，难以进入国际主流市场。在具有10亿元以上的海外承包额的13家企业中，除上海建工、山东电力外，全部为中央企业。而海外承包额在5亿以下的38家企业中，地方企业占了35家，其中1亿以下的有22家。

此外，60强企业的海外承包额中，绝大多数仍为房屋建筑等传统项目，技术“含金量”较高的专业工程承包则较少。以工业项目为例，列入该项统计前10名的企业中，只有两家曾经涉足过海外业务，其余均为空白。因此，提高中国建筑企业的管理国际大型项目的总承包能力，按照国际惯例拓展市场的攻关能力、融资能力，以及提高具有国际核心竞争力的科技含量，仍然是中国施工企业未来需要研究的主要课题。

特点之三：企业单一产业与未来投资市场的取向向背

根据排名调查列举的11个专业工程，除房屋、住宅等一般建筑外，在工业、制造、供水、排水系统/固体废物处理、交通、危险废弃物、能源、石油、电讯及其他等10个专业承包项目中，属于“全能型”的企业大致有中建总公司、浙江省建设投资公司等少数几家企业，他们均以前10名或前五名的位次，覆盖了上述大多数专业工程，其中中建总公司的业务范围覆盖了9项，浙江省建设投资公司覆盖了其中的7项。而其他绝大多数企业的承包范围几乎都局限于传统的一般建筑或相关的传统专业工程。

这些数据突现了一个值得业内人士关注的话题：中国施工企业产业结构多元化仍有较长的路要走。数据表明，绝大多数企业目前仍处在一个传统的、技术含量不高的一般房屋建筑市场的层面上竞争，这对企业的发展是不利的。目前，我国宏观经济正面临一场深刻的变化，尤其是投资领域，交通、能源等基础设施建筑的市场空间正在不断扩大，而一般的房屋建筑的市场容量受到了不可避免的挤压。以市场为导向的经济组织本应围绕这一变化适时调整自己的市场取向，遗憾的是，本年度排名调查的数据并还没有充分地显示这一特点。因而，企业产业多元化的整合力度必须加大，尤其应围绕投资市场的走势来确定企业的发展目标，包括企业的市场定位等。

当然，从政府引导市场的角度来看，我们目前的市场准入制度在一定程度上制约了企业多元化的发展，主要表现在现行的资质准入局限。

特点之四：浙江“民营军团”的崛起令人刮目

在60强的企业构成中，国企仍是国内建筑市场的主角，这种格局估计在未来几年中也无法改变的。但浙江“民营军团”的崛起，已成为60强中的一道独特的风景。从数据上看，民企已显示出勃发的生机。首先，从进入国内外合计总承包项目前60强的企业来看，民营企业已经接近该阵容的四分之一，而从国内总承包项目的前60强企业来看，已超过该阵容的四分之一强。其次，从总承包项目的总营业额来看，虽然民营企业单个的市场份额还没有超过100亿元的，但他们的总量已经达到493.45亿元，占60强企业总营业额的8.2%。

民营企业的“异军突起”，也标志着行业内民营化改造的成功一面。但是，我们还应该看到一个值得关注的市场现象：地区差异极其悬殊，浙江有10多家民营企业进入60强，包揽了60强中的绝大多数民营建筑业份额，江苏有三、四家民营企业进入60强，而除了这两个地区外，其他省市则没有一家民营企业进入60强。

当然，也应该看到，随着我国国有建筑业企业产权改革步履的进一步加快，再加之已入选60强的民企的进一步发展壮大，可以预测，未来几年后，民企颠覆国企在市场上唱主角也是有可能的。