系统性、地域性、专业性对话市场的结构合理性

2004年中国承包商、工程设计企业双60强分析报告

东南大学建设与房地产研究所所长、教授 李启明

“2004年中国承包商、工程设计企业双60强”整体实力强在哪里？如果要和国际上强手比一比，我们的优势在哪里？这种优势是不是胜势？从排名的数据中可以看出一些浅显的道理。

中央企业优势在于传统的、稳定的市场占有量

从“2004年中国承包商、工程设计企业双60强”排名的总营业额来看，中国建筑企业60强的营业总额为731.258亿美元，企业平均规模为12.18亿美元；市场结构方面，施工企业前20强国际市场总营业额占营业总额的11.96％；从国内市场营业额来看，国内外总计排在第一名的中国建筑工程总公司由于国际市场营业额所占比例较大，国内营业额排名位于第3位，而中国铁路工程总公司和中国铁道建筑总公司凭借在交通行业的绝对优势排名跃升至前两位。排名前3位企业国内市场营业额均在70亿美元以上，形成了三足鼎立的态势。

从国际市场营业额情况看，总营业额前60强中共有50家具有国际市场营业额，其中中国建筑工程总公司、中国港湾建设（集团）总公司、中国机械装备（集团）公司、中国石油工程建设（集团）公司、青岛建设集团、安徽建工集团有限公司、中国石化工程建设公司、中国水利水电对外公司等8家企业国际市场营业额占营业总额的百分比大于20％，国际市场营业额居于前列。这种态势主要是企业本身的竞争力，但不可否认，“央企”的特殊地位和功能是重要因素。

各行业均有较强实力的大公司

在60强中，分一般建筑、工业项目、制造、供水、排水系统/固体废物处理、交通、危险废弃物、能源、石油、电讯等十个行业，（一般建筑、工业项目和交通行业营业额排名见表格，其他行业的排名略）。行业排名中表现出了以下几个特点：

我国顶尖施工企业在各行业市场中形成了较高的市场集中度。这主要表现在行业10强的营业额之和占了各行业46强的大部分。其中供水、交通、危险废弃物、能源、石油、电讯行业的10强营业额占到了60强总营业额90%以上，工业和制造行业的10强的营业额占到60强总营业额的80%以上，排水系统/固体废物处理行业达到了70%以上，一般建筑行业比例则为60%以上；其次是行业前五名的营业额差距悬殊。其次，出现了在诸多行业均有较强实力的大公司；这确实表明了我国建筑业的一个特征，专业分工体系的延续几十年未变。各自的专业优势如何转化为国际市场整体竞争力值得深思。

北京在区域分布中霸主地位不可撼动

从地域分布来看，中国建筑企业60强中有14家来自北京、21家来自江浙、4家来自上海，四川、山东、新疆、河北分别有2家入围，天津、湖南、广东、陕西、重庆、山西、云南、湖北、广西、安徽、福建、黑龙江、贵州、宁夏则各有1家上榜。北京是众多国家、部属大型施工企业总部所在地，在区域分布中霸主地位不可撼动，传统建筑强省江苏和浙江也分别瓜分了六分之一席位，而上海凭借强大的辐射能力的总体经济水平也占据了4个席位。北京有10家公司进入前20强，且在前10名中占据9席，超大型的施工企业（总部）主要集中在北京，上海建工（集团）总公司是唯一进入10强的非北京企业。

中国施工企业仍以一般建筑和交通为主要市场

从已有的统计数据可以看出，（附表：60强各行业营业额占总营业额、国内营业额、国际营业总额的百分比）中国建筑企业仍然以一般建筑和交通为主，两者在总营业额、国内市场营业额还是国际市场营业额所占份额分别为75.4％、76.8％和64.8％，都占绝对的主导地位，工业、制造、能源、供水等行业的国内份额也超过3%，石油、电信、危险废弃物处理所占国内份额较小，均不足2％，这从一个侧面说明我国目前基础设施建设处于快速发展阶段。

国际市场份额中石油、能源、工业、供水等行业所占比例大大超过国内，与国际承包市场的趋势相符合。从国际市场行业份额统计来看，房屋建筑、石油化工、交通行业市场2003年度为225强国际承包商提供了71.6％的营业额（参见下附表）这个表有吗？，是建筑企业传统优势行业，呈现"三足鼎立"的态势，与我国承包商行业分布向一般建筑和交通行业集中有所不同。

前20强产业集中度相当高

从营业总额排名比较来看，2004年225家最大的国际承包商前20强的营业总额合计为2195.71亿美元，每个企业平均规模为109.8亿美元；而中国建筑企业前20强营业总额为544.69亿美元，企业平均规模为27.23亿美元，是全球20强平均营业额的24.8％，总量上还需进一步扩展。

从产业集中度看，225家最大的国际承包商前20强的国际市场营业额合计为910.19亿美元，占225家总营业额的65.1%，每个企业平均规模为45.5亿美元，是225强平均规模（6.21亿美元）的7.3倍。中国建筑企业前20强营业总额为82.84亿美元，占60强国际市场营业总额（87.70亿美元）的94.5％，企业平均规模为4.14亿美元，是前60强平均规模（1.67亿美元）的2.5倍，产业集中度相当高。

企业平均规模为0.427亿美元

从排名可以看出，中国设计企业60强的营业总额为25.60亿美元，企业平均规模为0.427亿美元。市场结构方面，绝大多数设计企业的市场都集中在国内，国际市场总营业额仅占营业总额的3.8％。

由于大部分公司国际市场营业额较小，按国内市场营业额排名的顺序与按营业总额的排名顺序基本一致，仅有中国成达工程公司、中国寰球工程公司、中国石油天然气管道工程有限公司、中交第四航务工程勘察设计院等少数几家以国际市场为主的设计企业排名有较大的变化。在进入中国设计企业营业总额排名前60强的企业中，仅有27家企业拥有国际项目，营业额在一百万美元以上的企业仅有13家，中国设计企业的国际市场份额亟待提高。

多数设计企业的市场在国内

ENR全球营业总额排名前20位的设计公司国际市场营业额占营业总额的43.53％，我国设计企业前20强的国际市场营业额仅占营业总额的1.19％，显示了巨大的结构差异。国际大型的设计企业都十分注重国外市场的拓展，而大部分国内设计企业对国外市场拓展不足，国际营业额占营业总额的比例很小。

从国际市场设计额排名来看，前20名仍然被欧美公司垄断。其中美国的设计公司在国际工程市场显示了强大的优势和实力，占有20强的9个席位，国际市场营业额合计61.37亿美元，占前20强总额的49.1％；四家英国公司国际市场营业额合计18.59亿美元，占14.88％；加拿大SNC-兰万灵工程公司仍保持绝对优势高居榜首。2003年度亚洲没有公司进入设计前20强。而我国在设计方面与这些发达地区的差距更是悬殊，虽然有12家公司入选200强，无论是入选公司数还是完成营业额都是历年最多的，但总体排名靠后，国际市场营业总额为2.079亿美元，在200强中所占的市场份额只有0.98％。仅相当于排名第一的加拿大SNC-Lavalin工程公司国际营业额的14.72％。

区域市场方面，2003年中国设计公司在欧洲、拉丁美洲的营业额有了显著提高，虽然占有率还是很低，但显示了中国设计公司已经开始在成熟完善的欧美市场有所发展。由于中国设计公司技术、资源和语言等原因，中国公司的国际竞争力与众多国际设计大公司相比仍相当缺乏，涉及的行业虽在交通、电力等领域有所发展，但仍以石油化工为主。2003年我国设计公司在国际市场中仍以设计－施工(engineer-contractor, EC)模式为主，中国设计公司的能力和规模有待于实质性的提高。